Bella se encuentra junto a su padre, Maurice. Maurice es un inventor al que muchos consideran un viejo chiflado. Un día Maurice marcha a una feria de inventores, pero se pierde en el camino y acaba prisionero en el extraño castillo de la Bestia. Bella, preocupada al ver que el caballo de su padre regresa sin él, sale en su busca. Decide intercambiarse con su padre para salvarlo.