Thomas O'Malley tiene extraños amigos, y éste es uno de ellos: un pato con un sombrero ajado. Mientras ellos hablan, los gatitos se asoman por la ventana con cara de aburrimiento. A O'Malley no le resulta fácil ayudar a Duquesa, recuperando a sus gatitos y vivirá diversas aventuras hasta por fin desenmascarar al mayordomo y su inhumano plan.